SpaceX, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) konuya dair bir bildirim sundu.
Bildirime göre, toplam 25 milyar dolar değerindeki kıdemli tahvil ihracının beş farklı vade ve faiz oranıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Bu doğrultuda, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin fiyatlandırması, 2031 vadeli 7 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,35 faiz), 2033 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,65 faiz), 2036 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,875 faiz), 2046 vadeli 2,5 milyar dolarlık tahvil (yüzde 6,6 faiz), 2056 vadeli 3,5 milyar dolarlık tahvil (yüzde 6,65 faiz) şeklinde planlandı.
Bildiride, tahvil satışından elde edilecek gelirlerin, SpaceX'in mevcut köprü kredi borçlarının tamamının ödenmesi ve işlem masraflarının karşılanmasında kullanılacağı, geri kalan tutarın ise genel kurumsal amaçlar için şirket kasasına aktarılacağı ifade edildi.
Teminatsız olarak ihraç edilecek bu tahvillerin, şirketin mevcut ve gelecekteki diğer borç yükümlülükleriyle ödeme hakkı açısından eşit statüde olacağı ve ihracın 26 Haziran'da tamamlanmasının planlandığı bildirildi.
Bildiride ayrıca, tahvil satış işleminin halka açık bir teklif niteliğinde olmadığı, yalnızca "nitelikli kurumsal alıcılara" ve ABD dışındaki uluslararası yatırımcılara yönelik olduğu açıklandı.
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yap veya üye ol